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印度鐵礦石產業走向何方?

發布日期:2017-01-23 來源: 中鋼網 查看次數: 2131 

核心提示:  政策反復無常 市場陰晴不定印度鐵礦石產業走向何方在經歷了數年的不景氣后,印度鐵礦石開采行業似乎再次迎來希望。據印度政府近日公布的統計數據,2016年4月~9月份(印度2016/2017財年上半年),印度的鐵礦石產量大幅增加22,達到1億噸,而2015年同期印度的鐵礦石產量僅為8100萬噸。與此同時,2016年4月~9月份,印度鐵礦石出口量達到了900萬噸,是2015年同期100萬噸的9倍。一

  政策反復無常 市場陰晴不定

  印度鐵礦石產業走向何方

  在經歷了數年的不景氣后,印度鐵礦石開采行業似乎再次迎來希望。據印度政府近日公布的統計數據,2016年4月~9月份(印度2016/2017財年上半年),印度的鐵礦石產量大幅增加22%,達到1億噸,而2015年同期印度的鐵礦石產量僅為8100萬噸。與此同時,2016年4月~9月份,印度鐵礦石出口量達到了900萬噸,是2015年同期100萬噸的9倍。

  一方面,印度鋼鐵產量不斷提升;另一方面,印度的鐵礦石進口量也在持續增加。根據印度政府提出2025年粗鋼產量達到3億噸這一目標,隨著印度鋼鐵產能的擴張,不少業內人士也認為,印度的鐵礦石需求將會持續增加,鐵礦石出口或再度受到限制。

  開采及出口政策嚴重影響印度鐵礦石產業

  毫無疑問,印度頻繁實施的開采禁令以及高關稅稅率是導致印度鐵礦石產業衰弱的根本原因。

  2008年,印度還是全球第三大鐵礦石出口國。隨著印度國內打擊非法采礦以及2011年調高鐵礦石出口稅率,印度鐵礦石海運出口周轉量大幅縮減,其在全球市場上的占比由2008年的9.7%下降至2015年的0.2%。

  除了征收30%的鐵礦石出口關稅外,印度政府還自2014年1月份起征收5%的球團礦出口關稅,導致印度球團礦出口量下降高達30%,一大批球團出口型企業關閉。此外,印度政府還對含鐵量達58%的出口鐵礦石征收了10%的長期稅。

  2010年以來,印度對鐵礦石開采及出口的政策變化情況如右表所示。可以看出,印度政府對包括果阿邦、卡納塔克邦、奧里薩邦等主要鐵礦石產區的限制政策反復無常。自2010年到2014年,印度政府對鐵礦石開采和出口政策趨于更加嚴厲;自2015年~2016年,印度政府對鐵礦石開采和出口政策趨于寬松。

  印度國內鐵礦石供應過剩

  據MiningWeekly報道,盡管印度已有一半的鐵礦山被關閉,但該國仍面臨粉礦和塊礦供應過剩的局面。印度礦業部的數據顯示,在印度518座鐵礦山中,截至2016年5月1日有267座處于停產狀態。印度在產鐵礦山2015/2016財年產量達到1.8億噸,加上1.5億噸的庫存,使得印度鐵礦石供應過剩。

  盡管印度政府大力實施鋼鐵產能擴張戰略,2016年前11個月,相對其他主要產鋼大國來說,印度的粗鋼產量大幅增加,達到8753萬噸,同比增加7.1%,遠遠高于中國1.2%以及日本-0.5%的增幅。不過,印度的煉鋼方式也決定了鐵礦石無法快速享受到鋼鐵產能擴張的紅利。根據世界鋼鐵協會的數據,2015年,印度的電爐煉鋼量占到其全部產鋼量的57.3%,印度的粗鋼有超過一半通過電爐煉鋼產生,短流程煉鋼過程中,噸鋼所需鐵礦石比長流程煉鋼大幅減少。因此,印度鐵礦石的供應過剩除了擴大出口外,短期內似乎沒有更好的辦法來解決。

  2016年,盡管國際鐵礦石價格大幅增加80%以上,但是印度鐵礦石生產商仍遭遇不小的利潤壓力。據了解,印度國家礦業公司(NMDC)2016/2017上半財年鐵礦石產銷量有所回升,同比增加12.6%至1583萬噸,銷量同比增加20.7%至1583萬噸,但該公司在2016年將鐵礦石價格下調了6%。之所以出現這種情況,業內分析人士認為,這主要是印度鐵礦石出口受限,國內鐵礦石供應過剩,鐵礦石需求增量不明顯所致。此外,印度鐵路系統的問題也造成鐵礦石運輸成本增加。

  全面降低出口關稅迫在眉睫

  由于多方面的問題,印度早在4年前就喪失了其全球鐵礦石市場地位。相反,巴西和澳大利亞的鐵礦巨頭們在印度失去的這4年,擴產基本完成,并牢牢控制著全球鐵礦石市場。印度某大型鐵礦商抱怨,印度錯失了全球鐵礦發展的寶貴時期,這些鐵礦巨頭占領了印度減少鐵礦石出口留出的空間,印度若想再奪回來這一部分國際市場,難上加難。

  不僅如此,印度鐵礦石出口行業面臨的另一個問題是庫存增加但國內消費減少。截至2016年7月底,印度的鐵礦石庫存總量達到了1.445億噸。其中70%為含鐵量低于62%的塊礦和粉礦。因此,目前印度鐵礦石生產商迫切希望政府降低出口關稅,以便在鐵礦石價格處于高位時及時出口到國際市場。各種各樣的出口關稅都阻礙了鐵礦石出口。

  盡管印度鐵礦石出口呈下降趨勢,但印度鐵礦石進口量卻逐年增加。據世界鋼鐵協會發布的數據,2015年,印度進口鐵礦石950萬噸,比2014年增加28%以上。與此同時,印度鐵礦石出口量僅為421萬噸,與2014年相比下降了57%以上。照此計算,印度已經成為鐵礦石凈進口國。

  進口增加、出口受阻,印度國內無法快速消化這部分鐵礦石增量———這是導致印度鐵礦石供應過剩的根本原因。

  因此,印度鐵礦石開采行業盼望印度政府降低鐵礦石出口關稅以便擴大鐵礦石出口,同時可以緩解印度國內鐵礦石供應過剩的局面。

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